In der rechten unteren Ecke sieht man Faust im Profil, der vom Ufer aus zwei entblößten Nymphen beim Baden beobachtet. Das Ufer links wird durch Blumen und schilfähnliche Pflanzen dargestellt. Darüber hebt eine der Nymphen ihre Arme und lächelt, während jene rechts von ihr den rechten Arm ins Wasser taucht. Sie ist dem Betrachter mit dem Rücken zugewandt, ihr Gesicht, das sich nach links wendet, ist im Profil zu sehen. Rechts neben dieser Nymphe schwimmt ein Schwan auf die beiden Frauenfiguren zu.
Bezeichnet: Verso links oben in Bleistift: "II. Akt / Klassische Walpurgisnacht / Faust: "ich wache ja! O lasst sie walten / die unvergleichlichen Gestalten / 58 / 6", rechts unten: "358".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Klassische Walpurgisnacht
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