Das Blatt zeigt eine im Meer spielende Szene, in der unterschiedliche Kreaturen, Nereiden und Tritonen, zu sehen sind. Im Vordergrund taucht ein Wal mit spitzen Zähnen aus dem Wasser auf. Dahinter ist eine Figur mit länglichem, spitz zulaufendem Kopf und nach oben ragenden Flossen dargestellt, die weibliche Brüste hat. Eine weitere Flosse taucht zwischen dem Kopf dieser Gestalt und einem Pferdekopf auf. Im Hintergrund schwimmen zwei Wasservögel.
Bezeichnet: Verso links oben in Bleistift: "2. Akt / Walpurgisnacht / Nereiden u. Tritonen / "Ehe wir hier gekommen" / (72) / 20", "23", rechts unten:"392".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Klassische Walpurgisnacht
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