Palast. 5. Akt: Mephistopheles. Die drei gewaltigen Gesellen. / Chorus: Da landen wir, / Da sind wir schon.

In einem kleinen Boot auf dem Wasser sitzen die Drei Gewaltigen mit Mephisto, der links mit dem Rücken zum Betrachter zu sehen ist. Rechts von ihm blickt als größte Figur der Zeichnung Haltefest mit grimmigem Gesicht aus der Darstellung heraus. Ihm gegenüber sitzen Raufebold und Habebald.
Bezeichnet: Verso links oben in Bleistift: "5 Akt. / MEPHISTO / die 3 gewaltigen Gesellen / Chor / da landen wir, / da sind wir schon cit .. / 3 / (125)"; rechts unten: "540".