Links Nacht, Vers 485. Faust en face, im schwarzen Zaubekreis, der Mund zum Schrei geöffnet, die Arme abwehrend erhoben. Rechts im Hintergrund der Geist als riesige Fratze mit weit aufgerissen Augen und schwarzem Schlund. Zwischen Faust und dem Geist ein diagonaler weißer Strahl. Expressive, schnelle Federführung, Kreis, Mund des Geistes und vereinzelt mit Pinsel flächig schwarz.
Rechts Nacht, Vers 354ff. Faust steht am Pult, en face, mit der linken Hand durch ein Buch blätternd, mit der rechten fasst er sich an den Kopf. Dunkle Gestalt mit tief verschattetem Gesicht. Hintergrund mit Pinsel flächig schwarz. Relativ enge Federführung, lange grobe Linien, starker Hell-Dunkel-Kontrast durch die weiß gebliebene rechte Hand.
Bezeichnet: In Bleistift rechts unten signiert: "Heisig". Mittig unter linker Zeichnung: "Wehe ich ertrag dich nicht". Mittig unter rechter Zeichnung: "Faust mit Buch", darunter "W".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie erster Teil, Nacht