Illustration in Anlehnung an "Faust I", wohl Verse 3956 ff.: Hügel mit Ruinen, düstere Stimmung. Links Schornsteine (?) in Form grotesker Wesen, davor am Boden sitzend Mephisto mit Faunskopf. Weiter rechts Faust am Boden kniend, in der Hand einen Kelch,über ihm eine alte Hexe etwas ausbreitend. Eine jüngere, nackte Hexe neben dem hohen, kahlen Baum rechts. Vorne rechts zwei Pferde sowie eine Familie aus vier Affen. Feine und gratige Radierung von differenzierten Valeurs.
Bezeichnet: Nummeriert, bezeichnet und handschriftlich signiert in Bleistift unter der Darstellung: "54/100"; "XII", "Hubbuch".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie erster Teil, Walpurgisnacht