Das Kind sitzt vor dem Löwen und spielt seine Flöte, davor ruht der Löwe, dahinter angedeutet eine Burgruine und eine weite Landschaft. Titelblatt der Buchausgabe.
Bezeichnet: Unter der Darstellung rechts in Bleistift signiert "MLiebermann".
Erschienen in: Goethe: Die Novelle, mit Zeichnungen von Max Liebermann, verlegt bei Bruno Cassirer, Berlin 1921, Titelblatt.
Werkverzeichnis: Schiefler, Gustav: Das graphische Werk von Max Liebermann, Berlin 1907, Anhang XIX-XXXVIII.