Die rechts auf einem Kissen sitzende Figur ähnelt der Gestalt des Königs Nobel, in der Fabel jedoch kommt der König nicht vor, es wird lediglich von einem Herren gesprochen. Dieser wird von einem Diener frisiert, mit der rechten umfasst er sein Schoßhündchen. Er hebt abwehrend seinen linken Arm, daneben der Esel Boldewyn auf den Herrn zuspringend, jedoch von Dienern zurückgehalten. Im Hintergrund Säulengang, Landschaft und Bäume. Vorzeichnung zum entsprechenden Stahlstich in der von Kaulbach illustrierten Reineke-Ausgabe von 1846: Reineke Fuchs von Goethe. Mit Zeichnungen von Wilhelm von Kaulbach, gestochen von R. Rahn und A. Schleich. München: Verlag der Literarisch-Artistischen Anstalt 1846, nach S. 192.
