Über ein Ufer im unteren Bildrand, das durch Gras dargestellt ist, wird der Blick des Betrachters auf das Meer gelenkt. Dort sind Segelboote zu sehen, auf denen sich Figuren befinden...Bezeichnet: Verso links oben in Bleistift: "2. Akt. Walpurgisnacht / Sirenen oben auf dem Felsen: / Was sehen wir vom weiten", rechts: "(74) / 22", rechts unten: "396"...Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Klassische Walpurgisnacht