Der Bildvordergrund wird von einer Frauenfigur mit üppigen Rundungen, die ein geblümtes Kleid trägt und deren Haare aufgesteckt sind, eingenommen. Sie stellt eine Lamie dar. Rechts von dieser ist Mephisto, der sehr dunkel schraffiert ist, im Profil zu sehen. Die Lamie hat ihre rechte Hand an Mephistos Wange gelegt. Diese Szene wird von zwei weiteren Figuren, von denen sich eine links hinter der Lamie und eine im Bildhintergrund befindet, beobachtet.
Bezeichnet: Verso links oben in Bleistift: "2. Akt Klassische Walpurgisnacht / MEPHISTO / : "bei den "Lamien sind’s lustfeine / Dirnen (Sphinx) / 57 / 5 / 19", rechts unten: "356".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Klassische Walpurgisnacht
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