Illustration zu "Faust I", Verse 3835 ff.: Angedeutete Gebirgslandschaft mit fast blattfüllender Felswand, links ein Waldstück, darüber in Wolken Hexen im Flug. Auf dem Fels links ein Kobold, nach rechts eine Eule und Fledermäuse, am Boden Mäuse, eine Kröte und ein Salamander, unten rechts auf einem Ast eine Eule. Mittig in Schrittstellung Faust mit Wanderstab, vor ihm Mephisto an den Fels geklammert, beide mit wehenden Mänteln. Sie folgen dem Irrlicht rechts in Form eines nackten Mannes mit Spiralbeinen und strahlensendendem Haupt. Enge Verbindung von Landschaft und Figuren, detaillierte Ausarbeitung.
Bezeichnet: Links unter der Darstellung radiert: "Cornelius. gez. 1811"; rechts "Fer. Ruscheweyh gest. Rom 1813."
Zeichnung von Cornelius, entstanden um 1811, heute im Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt am Main
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie erster Teil, Walpurgisnacht