Illustration zu Faust I, wohl Verse 3835 ff.: Rechts Waldkulisse mit Tannen, links einige Felsen. Dazwischen Mephisto, nach vorn strebend und verweisend, und dahinter Faust, zurückweichend und abwehrend, beide mit fliegenden Mänteln. Um beide herum Mäuse, Schlangen, Vögel und Tier-Skelette; vor ihnen am Himmel fliegende und reitende Hexen sowie das Irrlicht als androgyne Gestalt, nackt und mit langem Haar, in einem Lichtkegel "schwimmend" und beide leitend. Zahlreiche, genau ausgearbeitete Details; reich gestufte Brauntöne.
Bezeichnet: Auf der Steinplatte am Bildrand unten "A. Riedel / München den 2. September / 1820".
Zu Thema und Form vgl. die Zeichnung von Cornelius, hier jedoch in einer sehr eigenständigen Lösung